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            行業新聞
            鐵礦石四連陽逼近前高 警惕高位風險
            2019/4/4 14:08:55 | 行業新聞

             減產預期強化  鐵礦石主力1905合約出現連續大幅上漲,4月3日一度沖破690元/噸,逼近2017年高點741.5元/噸。我們認為,VALE潰壩事故官方評估出爐,2019年VALE產量大幅減少,同時澳洲三大礦山均遭到颶風影響,短期發運出現較大減量,市場炒作題材豐富。伴隨著國內鋼廠陸續復產,鐵礦石需求增長,鐵礦石強勢格局仍將延續。但短期價格連續大幅上漲,高位風險需要警惕。鍍鋅鋼管現貨供應:13652098882

              供給端逢多事之秋減量預期再度強化  近日,VALE官方發布潰壩事故評估報告,預計其2019年鐵礦石銷售量在3.07億—3.32億噸。2018年VALE鐵礦石總銷售量(含球團)為3.66億噸,也就是說2019年與2018年相比減量在3400萬—5900萬噸,該數字超出市場預期。
              近期澳洲遭遇颶風,澳洲三大礦山均受到嚴重影響。力拓方面,颶風對其生產和發運產生較大影響,力拓官方宣布將2019年預期發運量調整到3.38億噸。此前力拓2019年發運目標在3.38億—3.50億噸,也就是說此次調整后發運量降至目標區間最低值。另外,BHP官方表示,此次颶風導致現場和通往港口的部分鐵路被洪水淹沒,對生產造成的影響初步估計是600萬—800萬噸。颶風也對FMG生產造成一定影響,但官方尚未披露影響情況。
              綜合主要礦山情況,2019年VALE減量在3400萬—5900萬噸,力拓減量超過1000萬噸,BHP減量在600萬—800萬噸,合計減量5000萬—7700萬噸。實際上,原本2019年鐵礦石供給端就沒有明顯的增量,整個供需實際上是均衡的,而2019年礦山進入多事之秋,連續的事故和自然災害對供給端產生了非常重大的影響,可能導致大量供給削減,也使得市場對于鐵礦石市場供給端的擔憂不斷強化。
              主要礦山供給縮減情況從3月份就開始顯現,3月開始巴西發運持續處于歷史同期低位,部分長協資源已經出現短期吃緊、無法滿足的情況,4月份這樣的情況大概率會加劇,屆時可能有較多的長協客戶資源無法滿足。從澳洲三大礦山情況來看,颶風造成了生產和運輸設施的破壞,短期難以全面恢復,同時還需要擔心颶風的進一步影響。
              鋼廠復產積極鐵礦石需求持續改善
             3月河北地區大規模嚴格限產對鐵礦石需求產生一定的負面影響,但隨著3月中下旬限產逐步解禁,鋼廠復產積極,產能利用率快速恢復,由3月上旬的低點79.45%快速上升至3月29日的81.37%。隨著鋼廠陸續復產,鐵礦石需求后期將持續走強。
              除了高爐復產帶來的絕對需求提升以外,我們注意到,春節后至今鐵礦石價格持續處于高位,鋼廠對鐵礦石補庫積極性一直較低,以按需采購策略為主,部分鋼廠主動降庫。目前部分鋼廠鐵礦石庫存已經處于較低的水平,補庫需求壓抑較久。如果4月后鐵礦石貨源緊俏導致鋼廠心態轉變,羊群效應式的集中補庫也并非不可能發生。
              隨著礦山發運量大幅下降,疊加上鋼廠需求回升,4月份有可能出現鐵礦石港口庫存大幅下降,部分港口資源緊俏將對價格產生強勁支撐。
              結論  總體上,我們認為,VALE潰壩事故官方評估出爐,2019年VALE產量出現大幅減少,同時近期澳洲三大礦山均遭到颶風影響,短期發運出現較大減量,市場炒作題材豐富。需要注意的是,短期價格連續大幅上漲,成交活躍或帶來盤面劇烈波動,需要警惕高位風險。
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